Южная Америка
Город инков, укутанный в облако, предстал перед нами в предрассветном полумраке. Людей почти нет, они приедут позже. Экскурсоводы еще не собирают группы, еще не рассказывают им таинственные поверия… Тихо, загадочно, туманно… Как тут не ощутить себя Ёжиком в тумане. Только вместо лошадки из тумана выходят «мудро» блеющие ламы…